小龍（張文龍 飾）出生于貧困的家庭之中母親無(wú)力撫養(yǎng)小龍于是將他送入了戲劇學(xué)校拜于占元（洪金寶 飾）為師學(xué)習(xí)技藝在學(xué)校中小龍結(jié)識(shí)了三毛（鐘錦任 飾）、阿彪（黃劍偉 飾）等同門師兄彼此之間結(jié)下了極為深厚的友誼 　　校規(guī)森嚴(yán)三毛和小龍等人吃盡了苦頭卻依舊熱愛(ài)著這門事業(yè)于占元雖然表面上黑口黑面卻發(fā)自內(nèi)心的呵護(hù)和疼愛(ài)著他的弟子們一次偶然中三毛結(jié)識(shí)了名為程水仙的粵劇花旦兩人情投意合走到了一起隨著時(shí)間的推移京劇的熱度逐漸退卻觀眾越來(lái)越少不少同行轉(zhuǎn)戰(zhàn)電影行業(yè)混得風(fēng)生水起入不敷出的于占元最終決定關(guān)閉學(xué)校小龍等人因此失去了唯一庇護(hù)他們的家園師徒依依不舍的別離邁向各自的人生